截止10月底，除宁波、郑州两城外，其余20个重点城市均已完成前两轮集中供地，与往年相比，这些城市2021年土地供地规模有何变化？按照本年度土地供应计划，土地供应的整体节奏如何？接下来的第三轮集中土拍市场走向又将如何变化？

  成交规模前10月成交建面占2020年全年的75%

  沪、苏、庐已超2020年全年

  CRIC统计数据显示，截止10月27日，22个重点城市2021年宅地总成交建面2.2亿平方米，达到了2020年全年的75%。参考近期土地市场降温、流拍率激增的市场情况推断，2021年22个重点城市全年土拍热度将较2020年出现大幅下滑。但考虑到第三轮供地均未开始，全年土地成交规模仍然有望保持在较高水平，在与土地出让相关的政府基金性收入方面，重点城市相关收入不会出现较大的紧缩压力。

  分城市来看，大部分重点城市加大了土地供应量，尤其是苏州、合肥、上海、北京、长沙、杭州等城市，2021年前10月的宅地成交量就已经与2020年全年成交量持平甚至超越。此外，长春、天津、厦门、广州、成都等城市前10个月宅地供应总量也相对充裕，占2020年全年宅地总成交量的80%以上。

  相比之下，宁波、福州、沈阳、青岛、重庆、武汉、郑州等城市前10个月宅地供应相对较少，同比去年全年均在70%以下；尤其是去年市场热度高涨的宁波，前10个月宅地成交建面仅有428万平方米，仅有2020年全年宅地成交量的四成，是22个重点城市中前10个月中成交规模较2020年降幅最显著的城市。

  供地计划：二轮土拍流拍激增

  前10月仅完成全年供地计划52%

  考虑到今年多个重点城市本身就加大了宅地计划供应量，土地计划供应量较去年整体“偏宽裕”，进一步对比这些城市2021年住宅用地计划供应量来看，21城（上海未公布供地计划）前10个月宅地成交面积占全年计划供应量的比例平均仅为52%，整体供应节奏偏缓。（分城市完成情况详见图4）

  值得注意的是，从土地供应角度来看，部分城市前10个月土地挂牌量还是比较高的，但受房企融资难度加大以及市场降温的影响，流拍率大幅提升，导致第二轮集中土拍成交量较首轮明显下降。典型如长沙、北京、沈阳、杭州、广州5个城市，第二轮集中土拍流拍率均超50%，使得供地完成量被大幅压缩。